Producenci pamięci NAND, w tym Samsung Electronics i SK hynix, ograniczają produkcję SSD mimo rosnącego popytu na rozwiązania pamięci masowej wspierające rozwój sztucznej inteligencji, pisze Bytow24. Firmy przekierowują część zasobów produkcyjnych na bardziej dochodową produkcję DRAM, co może prowadzić do deficytu i wzrostu cen na rynku konsumenckim.
Decyzja największych producentów, kontrolujących ponad 60% światowego rynku NAND, jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania przy jednoczesnej chęci poprawy marż. Według prognoz IDC, tempo wzrostu podaży NAND w 2026 roku wyniesie jedynie około 17%, co oznacza spowolnienie w porównaniu z wcześniejszymi latami.
Zmniejszenie produkcji i priorytet dla DRAM
Jak podaje firma analityczna Omdia, Samsung ograniczył planowaną liczbę wafli NAND z 4,9 mln w 2025 roku do 4,68 mln w 2026. SK hynix również zmniejszy skalę produkcji — z 1,9 mln do 1,7 mln wafli.
Według informacji Chosun Biz, oba koncerny uznały za bardziej opłacalne przeniesienie części mocy wytwórczych na linie DRAM, gdzie popyt i zyski są obecnie wyższe. Ograniczenie inwestycji w NAND uznaje się za kluczowy element strategii stabilizacji cen i zwiększenia rentowności.
Przedstawiciel branży półprzewodników wyjaśnił przyczyny takiej decyzji.
Niezależnie od tego, czy redukcja jest zamierzona, czy naturalna, największy efekt finansowy przyniesie właśnie w tym roku.
Wpływ decyzji producentów na rynek
Choć ograniczenie produkcji może wywołać deficyt w segmencie konsumenckim, jego wpływ na sektor sztucznej inteligencji będzie ograniczony. NVIDIA, AMD i inni kluczowi gracze zakontraktowali dostawy pamięci NAND na kilka kwartałów z wyprzedzeniem.
Ograniczenia dotkną głównie segmenty:
- serwerowe i komputerowe,
- rynek urządzeń mobilnych,
- producentów SSD klasy konsumenckiej.
Zmniejszenie wydajności produkcji związane jest także z przejściem z technologii TLC na QLC, co wymaga modernizacji linii produkcyjnych i powoduje przejściowe straty wydajności.
Rosnący popyt i konkurencja z Chin
Pomimo ograniczeń ze strony Korei Południowej, chińska firma YMTC zwiększa produkcję i umacnia swoją pozycję na globalnym rynku NAND. W odpowiedzi Samsung i SK hynix mogą ograniczyć dostawy dla sektora mobilnego, kierując produkcję do segmentu serwerowego i korporacyjnego.
Według danych TrendForce, ceny kontraktowe pamięci NAND wzrosną w pierwszym kwartale o 33–38% w porównaniu z poprzednim okresem. Analitycy przewidują, że rok 2026 stanie się kolejnym etapem cyklu wzrostowego dla całego rynku pamięci.
Przypomnijmy, że pisaliśmy już o tym, jak pokolenie Z coraz częściej odrzuca awanse i nie chce obejmować stanowisk kierowniczych.
