Jak podaje Bloomberg, akcje International Business Machines Corp. zanotowały największy jednodniowy spadek od ponad 25 lat po prezentacji nowego narzędzia AI od Anthropic, pisze Bytow24.
13 procent w dół w jeden dzień
W poniedziałek kurs IBM spadł o 13 proc., co było największą jednodniową przeceną od października 2000 roku. W lutym akcje straciły już 27 proc., co może oznaczać najsłabszy miesiąc spółki od co najmniej 1968 roku.
Impulsem do wyprzedaży była zapowiedź startupu Anthropic dotycząca narzędzia Claude Code, które ma ułatwiać modernizację systemów opartych na języku Cobol. To właśnie na nim działa część aplikacji obsługiwanych przez mainframe’y IBM.
W swoim wpisie firma Anthropic podkreśliła:
Modernizacja systemu Cobol kiedyś wymagała armii konsultantów, którzy przez lata mapowali przepływy pracy. Narzędzia takie jak Claude Code mogą zautomatyzować etapy eksploracji i analizy, które pochłaniają większość wysiłku przy modernizacji Cobola.
IBM odpowiada na obawy rynku
IBM broni swojego modelu biznesowego, wskazując, że wartość mainframe’ów nie zależy od konkretnego języka programowania.
Stanowisko spółki przedstawił Rob Thomas, starszy wiceprezes IBM:
Wartość, jaką dostarcza mainframe IBM, nie ma nic wspólnego z Cobolem. Niezależnie od tego, czy aplikacja jest napisana w Cobolu, Javie czy innym języku, platforma zapewnia te same gwarancje. To platforma jest źródłem wartości, nie język.
Znaczna część przychodów IBM wciąż pochodzi z segmentu mainframe. Systemy te są wykorzystywane głównie przez instytucje finansowe i administrację publiczną, gdzie kluczowe znaczenie mają:
- niezawodność,
- bezpieczeństwo,
- stabilność działania.
Presja na „stare” spółki w erze AI
Inwestorzy obawiają się, że rozwój narzędzi umożliwiających tzw. vibe coding, czyli generowanie kodu przez sztuczną inteligencję, może ograniczyć popyt na tradycyjne rozwiązania informatyczne.
W ostatnich tygodniach wyprzedaż objęła również spółki z sektora cyberbezpieczeństwa oraz producentów oprogramowania. Główny fundusz ETF skupiony na firmach programistycznych spadł w tym roku o 27 proc., co jest najgorszym wynikiem kwartalnym od kryzysu finansowego z 2008 roku.
Analityk Evercore ISI, Amit Daryanani, zwrócił uwagę, że klienci IBM już wcześniej mieli możliwość migracji z mainframe’ów:
Rozumiemy, dlaczego migracja z mainframe może być postrzegana jako czynnik negatywny dla IBM, ale należy zauważyć, że firma już wcześniej oferowała klientom różne opcje modernizacji. Naszym zdaniem klienci mieli możliwość odejścia od platformy, a mimo to przy niej pozostają.
IBM już w 2023 roku wprowadził własne narzędzie AI wspierające pracę z Cobolem, umożliwiające m.in. konwersję kodu do języka Java.
Przypomnij, że wcześniej pisaliśmy o zmianach w aplikacji pogodowej Google na Androidzie i usunięciu klasycznego skrótu z ekranów użytkowników.
